ChatGPT in der Steuerkanzlei (Videos) / 7 Prompt Engineering

Was gute Prompts ausmacht und welche konkreten Anwendungsfälle mit Steuerbezug es gibt, erklärt Ihnen Steuerberater Sebastian Pollmanns.

Video: Prompt Engineering_ Was gute Prompts ausmacht und konkrete Anwendungsfalle mit Steuerbezug mit StB Sebastian Pollmanns

Hier die Beispielprompts aus den Videos:

Agiere als Steuerfachangestellter: Schreibe eine E-Mail an einen Mandanten unserer Steuerberatungskanzlei. Der Mandant kennt mich. Erinnere ihn daran, seine Unterlagen für den Jahresabschluss 2023 einzureichen. Klinge dabei freundlich aber bestimmt und setze eine Frist. Schreibe Freitextfelder für die benötigten Unterlagen, die Frist und den Namen des Mandanten.

Video: Anwendungsfälle 1/2: Mandantenkommunikation

Ich bin Steuerberater. Ich möchte gerne einige Mandanten kündigen. Schreibe dafür eine E-Mail an die betreffenden Mandanten in meinem Namen. Liefere eine plausible Begründung, wie Personalmangel. Klinge sympathisch und professionell. Empfehle eine andere Kanzlei.

Du bist ein erstklassiger Ersteller von informativen Schreiben für deutsche Steuerkanzleien. Dein Ruf beruht darauf, Texte professionell und informativ zu gestalten, ohne Floskeln zu verwenden. Deine Schreibweise ist präzise und auch für Laien verständlich. Ein Kunde hat dir ein Informationsschreiben zur Überarbeitung übergeben. Das Ziel ist, dass der Flyer die Zielgruppe sofort anspricht und abholt. Er soll gut strukturiert und einfach zu lesen sein. Übernimm die Tonalität des bisherigen Flyers und kürze den Text, sodass er auf eine DIN A4 Seite passt. Diese Aufgabe ist extrem wichtig für das Fortbestehen der Kanzlei. Gib daher äußerst viel Mühe. Bei erfolgreicher Erledigung dieser Aufgabe erhältst du ein Trinkgeld von 400EUR.

Hier ist der zu überarbeitende Schreiben.

Diese Inhalte sollen herausgestellt werden:

1. Wir sind digital und wollen die Zusammenarbeit digital gestalten (wir freuen uns, wenn wir mit Ihnen digital zusammenarbeiten können)
2. Aufhänger E-Rechnung 2025 mit Erklärung E-Rechnung
3. Anreißen einiger Lösungen: Unternehmen Online, digitale Personalakte
4. Vorteile einer digitalen Zusammenarbeit (nahe an dem Originalschreiben)
5. Voraussetzungen
6. Baumpatenschaft und Plant my tree
7. Verweis des Flyers

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Informationsschreiben

zu

• DATEV Unternehmen Online -

Sehr geehrte Mandanten, im Rahmen der voranschreitenden Digitalisierung und als Steuerberatungskanzlei, die den Titel "Top Digital" trägt, möchten wir Ihnen die Plattform Unternehmen Online unseres Systempartners der DATEV eG näher bringen. Diese Cloud-Lösung dient dem Beleg-, Daten- und Informationsaustausch zwischen Ihrem Unternehmen und uns zur digitalen Zusammenarbeit im Bereich der Buchführung und auf Wunsch auch der Lohnabrechnung. Die Bestellung, Registrierung und Einrichtung kann durch unsere Kanzlei erfolgen. Ab dem 01.01.2025 wird mit einem kurzen Übergangszeitraum die Verpflichtung zur elektronischen Rechnung (eRechnung) bei Leistungen an einen Unternehmer eingeführt. Sie werden daher ab diesen Zeitpunkt nur noch eRechnungen erhalten. Nutzen Sie somit diese Gesetzesänderung für den Umstieg auf eine digitale Buchhaltung. Vorteile DATEV Unternehmen Online ist eine Cloud-Anwendung, auf die Sie standort- und geräteunabhängig Zugriff haben. Sie bietet Ihnen einen regelmäßigen Überblick über Ihre Belege, Auswertungen, den Zahlungsverkehr, Ihre Lohnunterlagen inklusive digitaler Personalakte und sogar einen Durchgriff bis hin zu Ihren Kontenblättern aus der Buchhaltung. Mittels "Bank Online" können Sie Ihre Belege direkt bezahlen. Die Belege werden dann entsprechend gekennzeichnet. So können Sie Doppelzahlungen und Zahlungsverzug verhindern. DATEV Unternehmen Online bietet Ihnen die Möglichkeit zur Führung von GoBD-konformen Kassenbüchern. Das aufpreispflichtige Tool "Auftragswesen" ermöglicht es Ihnen, Angebote, Auftragsbestätigungen und Lieferscheine zu erstellen sowie im Anschluss die entsprechende Ausgangsrechnung zu generieren. Diese wird dann direkt im Unternehmen online für die Buchhaltung bereitgestellt. Mittels Stammdatenbank können Sie Kunden und Produkte hinterlegen.

Nachteile Aufgrund der papierlosen Zusammenarbeit kommen Sie uns seltener in der Kanzlei besuchen.

Voraussetzungen Sie sollten mindestens das Betriebssystem Windows 10 nutzen. Als Browser empfiehlt sich Microsoft Edge oder Google Chrome. Optional bietet sich ein Dokumentenscanner an. Bei Bedarf können wir Ihnen eine Kaufempfehlung aussprechen. Zur sicheren Nutzung benötigen Sie eine SmartLogin App via Smartphone oder optional eine SmartCard / ein mIDentity (USB-)Stick zur Authentifizierung.

Preise (netto) Einrichtungsgebühr einmalig EUR XX,00 Nutzungsgebühr monatlich EUR XX,00 Smart Login kostenfrei SmartCard / mIDentity Stick einmalig EUR XX,00

Steuerberater wird in Ihrem Namen eine Baumpatenschaft bei PLANT-MY-TREE in Höhe von netto EUR XX,00 übernehmen. Sie erhalten dazu ein entsprechendes Zertifikat und nehmen aktiv am Kampf gegen den Klimawandel teil, schaffen Lebensraum und Wohnqualität. Bitte sprechen Sie uns direkt an. W...