Effizientere Finanzplanung trotz steigender Komplexität bei Volkswagen Nutzfahrzeuge

Einsatz einer treiberbasierten Simulationslösung durch Implementierung eines Self-Service-Tools 

Der neu eingeführte Ansatz für die mittel- und langfristige Finanzplanung von Volkswagen Nutzfahrzeuge entspricht dem Ideal einer treiberbasierten Simulationsplanung. Mit dem Vortrag von Julian Höfers konnten die Teilnehmer der 24. Planungsfachkonferenz an den Planungsansätzen von Volkswagen Nutzfahrzeuge teilhaben. Der im Jahr 2019 eingeführte Finanzplanungsansatz zeichnet sich durch die folgenden Elemente aus:

• das Agieren in Simulationen und Szenarien, um schnell und effizient auf Veränderungen reagieren zu können;
• den Fokus auf die wichtigsten Treiber innerhalb der Planung und dem Fortschreiben der restlichen Werte sowie
• den Einsatz eines Self-Service-Tools, welches in der Finanzabteilung direkt verantwortet wird.

Anpassung der Finanzplanung erlaubt schnelles und flexibles Reagieren

Volkswagen Nutzfahrzeuge sieht sich mit einer enorm gestiegenen Komplexität in seinem Geschäft konfrontiert. Diese Komplexitätssteigerung entsteht einerseits durch die Erschließung neuer Geschäftsfelder, wie z. B. der Entwicklung des autonomen Fahrens für den Volkswagen Konzern oder neuer Geschäftsmodelle. Andererseits verändern sich durch den Transformationsprozess von Verbrenner- hin zu Batterie-Elektrofahrzeugen ganze Märkte: Wertschöpfungstiefen und Planungsprozesse müssen entsprechend angepasst werden.

Aus der erhöhten Komplexität im Geschäft in Kombination mit dem Streben nach Verschlankung und Effizienzsteigerung der Finanzfunktionen, entstand die Notwendigkeit einer angepassten mittel- und langfristigen Finanzplanung (5 bzw. 10 Jahre), die schließlich im Jahr 2019 eingeführt worden ist. Dies ermöglichte Volkswagen Nutzfahrzeuge ein schnelles und flexibles Reagieren auf die extremen Umfeldveränderungen. Ziel der angepassten Finanzplanung war es außerdem, Szenariosimulationen zu ermöglichen und sich damit weg von einer rein statischen Planung zu entwickeln. Der neu strukturierte IT-gestützte Planungsprozess ermöglicht es seither zudem, Abweichungen aussagekräftig zu erklären. Durch die Automatisierung von Kalkulationen und Prüfungen wird der manuelle Aufwand im Planungsprozess so gering wie möglich gehalten.

Treiberbasierte Simulationslösung reduziert den Planungsaufwand

Zur Komplexitätsminderung innerhalb der Finanzplanung liegt der Fokus von VWN nun auf den wichtigsten Treibern. Vor der Umstellung erfolgte eine detailreiche Bottom-Up Planung. Die neue mittel- und langfristige Finanzplanung setzt zunächst auf der Budget-Planung auf und schreibt konsequent alle Werte fort - lediglich die wichtigsten Treiber werden geplant. Der Fokus bei der Planung liegt dabei auf den steuerungsrelevanten Märkten. Die Planung ist durch diese Anpassungen deutlich schneller geworden und es konnten Kapazitäten für andere Zwecke freigesetzt werden. Das Agieren in Simulationen und Szenarien ermöglicht es VWN außerdem, schnell auf Veränderungen im Unternehmen und dem Umfeld zu reagieren.

Self-Service-Tool von Valsight ermöglicht Aufbau neuer Kompetenzen

Volkswagen Nutzfahrzeuge entschied sich bewusst für ein Self-Service-Tool und setzte dabei auf die moderne Planungslösung Valsight. Die treiberbasierte Simulationslösung ermöglicht eine intuitive Bedienung – auch von "Nicht-IT-lern". Das Self-Service-Tool erlaubt es der Fachabteilung eigenständig, ohne Unterstützung durch die IT-Abteilung, Modelle zu erstellen und anzupassen. Dabei werden wichtige Kompetenzen in der Finanzabteilung aufgebaut. Die neue Planungslösung wurde innerhalb von weniger als 6 Monaten implementiert. Dabei wurden auch Aufgaben aus der klassischen IT-Abteilung, wie Tool Support oder Schulungen, in die Fachabteilung überführt. 

In seinem Vortrag zeigte Julian Höfers den Aufbau und die Funktionalitäten der neuen mittel- bis langfristigen Finanzplanung anhand der cloudbasierten Planungslösung Valsight in einer umfangreichen Live-Demo. Die Zuhörenden bekamen dabei einen Eindruck davon, wie Volkswagen Nutzfahrzeuge durch den Einsatz flexibler Treibermodelle und moderner Szenariosimulationen eine solide Entscheidungsunterstützung erreicht. Gerade durch die Multidimensionalität des neuen Prozesses wird eine effizientere Planung ermöglicht. Retrospektiv betont Julian Höfers die Wichtigkeit eines aktiven Change Managements bei der Einführung eines solchen neuen Tools – sowohl bei den Mitarbeitenden als auch bei Führungskräften.