Spanien: Gemeinspanisches Recht [1] / IV. Das materielle Noterbrecht der nächsten Angehörigen

1. Allgemeines

Rz. 148

Etwaige Pflichtteilsansprüche beurteilen sich nach dem Recht, welches für die Erbfolge insgesamt gilt, dem Erbstatut. Dieses bestimmt sich für Erbfälle, die ab dem 17.8.2015 eingetreten sind, nach den Art. 21, 22 EuErbVO.

Rz. 149

Das Recht auf den Noterbteil nach dem (gemein-)spanischen Código Civil (die legítima)^[215] unterscheidet sich wesentlich vom deutschen Pflichtteilsrecht. Der "Noterbe" (legitimario) nach spanischem Recht hat die Stellung eines dinglich am Nachlass Berechtigten, d.h., er kann nicht ganz enterbt werden. Der Begriff "Noterbrecht" ist mit Vorsicht zu genießen, denn der Noterbberechtigte ist als solcher nicht notwendig Universalerbe. Er tritt nicht in seiner Eigenschaft als legitimario in die Rechte und Pflichten des Erblassers ein, auch wenn der Erblasser ihn – in Erfüllung seines Noterbrechts – testamentarisch zum Allein- oder Miterben einsetzen kann, so dass er dann echter Universalerbe wird. Die legítima kann aber auf verschiedenem Wege – sei es bspw. durch Zuwendung eines Vermächtnisses oder durch Schenkung – erfüllt werden (Art. 815 CC). Die Verwendung des Begriffs heredero forzoso (Noterbe) in Art. 806 CC wird deshalb wegen der Missverständlichkeit kritisiert.^[216] Das Noterbrecht ist damit echter Anteil am Nachlass (pars hereditatis bzw. pars bonorum),^[217] kein bloßes Forderungsrecht. Dies hat Konsequenzen für die Erbteilung (vgl. Rdn 178).

Rz. 150

Als legítima (Noterbteil) wird derjenige Teil des Nachlasses bezeichnet, über den der Erblasser nicht verfügen kann (im Sinne von "nicht dürfen"). Der Noterbteil ist von Gesetzes wegen für den oder die Noterben bestimmt; er ist nicht disponibel und kann nur bei Vorliegen eines Erbunwürdigkeitsgrundes i.S.d. Art. 852 ff. CC entzogen werden^[218] bzw. fällt bei Erbunwürdigkeit des Noterbberechtigten ggf. seinen Abkömmlingen zu (Art. 761 CC). Auch kann die legítima nicht beschwert oder mit einer Bedingung belastet werden (Art. 813 S. 1 bzw. 2 CC).^[219] Dies gilt mit Ausnahme des Witwennießbrauchs (Art. 834 CC) und in den Fällen der Enterbung bzw. Belastung des Noterbrechts in guter Absicht (Art. 782, 808 CC), vgl. Rdn 138). Zudem ist ein Verzicht der Noterben auf ihren künftigen Noterbteil nach Art. 816 CC unzulässig; jeder Verzicht wie auch entsprechende Vereinbarungen mit den Noterben sind nichtig.^[220] Selbst wenn gemeinspanisches Erbrecht das Erbstatut ausfüllt, kann der Verzicht allerdings nach Art. 25 EuErbVO wirksam sein, wenn der Erbvertrag unter einer Rechtsordnung errichtet wurde, die einen Pflichtteils- bzw. Noterbrechtsverzicht zulässt. Um ein Verbot, das als Teil des orden público im Sinne des Art. 35 EuErbVO in jedem Falle durchzusetzen ist, soll es sich bei Art. 816 CC nicht handeln.^[221] Allerdings ist noch nicht abschließend geklärt, ob der Verzicht auf das Noterbrecht später volle Wirkung entfaltet, wenn das Erbstatut letztlich durch das gemeinspanische Recht ausgefüllt wird.^[222]

[215] Vgl. dazu Lacruz Berdejo, S. 781–790; O’Callaghan Muñoz, S. 285–289; siehe auch Selbherr, MittBayNot 2002, 167.

[216] Bercovitz Rodríguez-Cano/Busto Lago, Comentarios al Código Civil, Art. 806 Ziff. 3.

[217] DGRN v. 14.2.2019; RDGSJFP v. 9.6.2022, BOE S. 95060 ff. m.w.N.

[218] Zu den Enterbungsgründen im Einzelnen Chocomeli/Idelmann, INF 2014, 175, 178 f.

[219] Sog. intangibilidad cualitativa, vgl. Busto Lago, in: Rodrigo Bercovitz Rodriguez-Cano, Comentarios al Codigo Civil, Art. 813 Ziff. 2.

[220] Selbst wenn der Noterbberechtigte einen entsprechenden Verzichtsvertrag geschlossen hat, darf er doch nach dem Tod des Erblassers seinen Noterbteil geltend machen; das, was er für den Verzicht erhalten hat, ist jedoch anzurechnen (Art. 816 2. Halbs. CC), vgl. Fallbeispiel bei Everts, NotBZ 2015, 3, 5.

[221] Albiez Dohrmann, in: Lara Aguado, Sucesiones mortis causa…, S. 478; vgl. auch Rdn 38.

[222] Süß, in: Beck’sches Notar-Handbuch, 8. Aufl. 2024, § 28 Rn 252.

2. Kreis der Noterbberechtigten und Höhe ihrer Beteiligung

Rz. 151

Noterben, auch "zwingende Erben" (herederos forzosos), sind Kinder und deren Abkömmlinge, die Eltern und Vorfahren, sofern der Erblasser keine Abkömmlinge hat, sowie der überlebende Ehegatte (Art. 807 CC). Nur wer keine herederos forzosos hat, kann frei über sein gesamtes Vermögen verfügen (Art. 763, 806 CC).

Rz. 152

Der nach Bedeutung und Häufigkeit wohl wichtigste Fall – das Noterbrecht der Abkömmlinge – ist wie folgt ausgestaltet:

Übersicht: Noterbrecht der Abkömmlinge

Rz. 153

Die Rerserva oder auch tercio de legítima estricta genannt, steht zu gleichen Teilen den Kindern nach Köpfen zu. Abkömmlinge vorverstorbener Kinder treten an deren Stelle. Das (Not-)Erbrecht der Abkömmlinge umfasst damit (⅓ reserva bzw. legítima esctricta + ⅓ mejora) zwei Drittel des Reinnachlasses der Eltern (Art. 806 CC). Das tercio de mejora kann frei unter den Abkömmlingen aufgeteilt werden und gem. Art. 826 CC Gegenstand eines Ehe- und Erbvertrages zwischen Ehegatten sein. Das Noterbrecht der Eltern wie das entfernterer Verwandter beträgt die Hälfte des Reinnachlasses ihrer Kinder und sonstigen Abkömmlinge.^[...