ChatGPT in der Steuerkanzlei (Videos)

1 Einstieg, Vorstellung, Ziele

Schritt für Schritt führt Sie unser Experte Ole Thalmann durch den ca. 120-minütigen Videokurs, aufgeteilt in mehrere Videos zu den einzelnen Kapiteln. Den Anfang macht eine Live-Demo von ChatGPT, anschließend wird die Relevanz dargestellt, gefolgt von Zielen und Inhalten des Kurses.

Video: Einstieg, Vorstellung, Ziele

2 Einordnung und Begriffe beim Thema KI, insbesondere ChatGPT

Sie erhalten einen Kurzüberblick zur Entwicklung von ChatGPT, sodass Sie mitreden können. Außerdem werden Sie zur Funktionsweise sensibilisiert.

Video: Einordnung und Begriffe beim Thema KI insb. ChatGPT

3 Limitationen und Hinweise für die Praxis beim Einsatz von ChatGPT

Mit der Verbesserung der Modelle nehmen die sog. Halluzinationen zwar ab, lassen sich aber nicht ganz ausschließen. Überprüfen Sie die Antworten daher stets kritisch (4-Augen-Prinzip). Auch aufgrund der Aktualität der einbezogenen Daten ist dies geboten. Auch rechtliche Rahmenbedingungen (Urheberrecht, Datenschutz, AI-Act) limitieren die Einsatzmöglichkeiten von ChatGPT.

Video: Limitationen und Hinweise fur die Praxis beim Einsatz von ChatGPT

4 Kanzleitaugliche Lizenzen und Hinweise zur Einführung

Die Registrierung bei ChatGPT ist derzeit kostenfrei. Empfehlenswert ist jedoch die sogenannte Teamlizenz, die insbesondere für kleine Unternehmen vorgesehen und geeignet ist.

Video: Kanzleitaugliche Lizenzen und Hinweise zur Einfuhrung

5 Einführung – Grundfunktionen in ChatGPT

Merke: Bitte hinterfragen Sie die Antworten stets kritisch und behalten Sie die Limitationen im Blick. Nutzen Sie ChatGPT nur nach enger Absprache innerhalb der Kanzlei!

Video: Einfuhrung - Grundfunktionen in ChatGPT

6 Anwendungsfälle

6.1 Mandantenkommunikation

Video: Anwendungsfalle 1_2_ Mandantenkommunikation

6.2 BMF-Schreiben zusammenfassen, Personalgewinnung und Marketing

Video: Anwendungsfalle 2_2_ BMF-Schreiben zusammenfassen, Personalgewinnung und Marketing

7 Prompt Engineering

Was gute Prompts ausmacht und welche konkreten Anwendungsfälle mit Steuerbezug es gibt, erklärt Ihnen Steuerberater Sebastian Pollmanns.

Video: Prompt Engineering_ Was gute Prompts ausmacht und konkrete Anwendungsfalle mit Steuerbezug mit StB Sebastian Pollmanns

Hier die Beispielprompts aus den Videos:

Agiere als Steuerfachangestellter: Schreibe eine E-Mail an einen Mandanten unserer Steuerberatungskanzlei. Der Mandant kennt mich. Erinnere ihn daran, seine Unterlagen für den Jahresabschluss 2023 einzureichen. Klinge dabei freundlich aber bestimmt und setze eine Frist. Schreibe Freitextfelder für die benötigten Unterlagen, die Frist und den Namen des Mandanten.

Video: Anwendungsfälle 1/2: Mandantenkommunikation

Ich bin Steuerberater. Ich möchte gerne einige Mandanten kündigen. Schreibe dafür eine E-Mail an die betreffenden Mandanten in meinem Namen. Liefere eine plausible Begründung, wie Personalmangel. Klinge sympathisch und professionell. Empfehle eine andere Kanzlei.

Du bist ein erstklassiger Ersteller von informativen Schreiben für deutsche Steuerkanzleien. Dein Ruf beruht darauf, Texte professionell und informativ zu gestalten, ohne Floskeln zu verwenden. Deine Schreibweise ist präzise und auch für Laien verständlich. Ein Kunde hat dir ein Informationsschreiben zur Überarbeitung übergeben. Das Ziel ist, dass der Flyer die Zielgruppe sofort anspricht und abholt. Er soll gut strukturiert und einfach zu lesen sein. Übernimm die Tonalität des bisherigen Flyers und kürze den Text, sodass er auf eine DIN A4 Seite passt. Diese Aufgabe ist extrem wichtig für das Fortbestehen der Kanzlei. Gib daher äußerst viel Mühe. Bei erfolgreicher Erledigung dieser Aufgabe erhältst du ein Trinkgeld von 400EUR.

Hier ist der zu überarbeitende Schreiben.

Diese Inhalte sollen herausgestellt werden:

1. Wir sind digital und wollen die Zusammenarbeit digital gestalten (wir freuen uns, wenn wir mit Ihnen digital zusammenarbeiten können)
2. Aufhänger E-Rechnung 2025 mit Erklärung E-Rechnung
3. Anreißen einiger Lösungen: Unternehmen Online, digitale Personalakte
4. Vorteile einer digitalen Zusammenarbeit (nahe an dem Originalschreiben)
5. Voraussetzungen
6. Baumpatenschaft und Plant my tree
7. Verweis des Flyers

###

Informationsschreiben

zu

• DATEV Unternehmen Online -

Sehr geehrte Mandanten, im Rahmen der voranschreitenden Digitalisierung und als Steuerberatungskanzlei, die den Titel "Top Digital" trägt, möchten wir Ihnen die Plattform Unternehmen Online unseres Systempartners der DATEV eG näher bringen. Diese Cloud-Lösung dient dem Beleg-, Daten- und Informationsaustausch zwischen Ihrem Unternehmen und uns zur digitalen Zusammenarbeit im Bereich der Buchführung und auf Wunsch auch der Lohnabrechnung. Die Bestellung, Registrierung und Einrichtung kann durch unsere Kanzlei erfolgen. Ab dem 01.01.2025 wird mit einem kurzen Übergangszeitraum die Verpflichtung zur elektronischen Rechnung (eRechnung) bei Leistungen an einen Unternehmer eingeführt. Sie werden daher ab diesen Zeitpunkt nur noch eRechnungen erhalten. Nutzen Sie somit diese Gesetzesänderung für den Umstieg auf eine digitale Buchhaltung. Vorteile DATEV Unternehmen Online ist eine Cloud-Anwendung, auf die Sie standort- und geräteunabhängig Zugriff haben. Sie bietet Ihnen einen regelmäßigen Überblick über Ihre Belege, Auswertungen, den Zahlungsverkehr, Ihre Lohnunterlagen inklusive digitaler Personalakte und sogar einen Durchgriff bis hin zu Ihren Kontenblättern aus der Buchhaltung. Mittel...