Mandanten von digitaler Steuerberatung überzeugen

Zusammenfassung

Digitalisierung wird für Steuerberater und Mandanten langfristig überlebenswichtig sein. Heute aber geht es durchaus noch "analog" zu leben und zu arbeiten. Wir leben also in einer Übergangsphase, sodass im Gespräch mit Mandanten gute Argumente benötigt werden.

Digitale "Flugangst" besiegen

Vergleichen Sie die Angst vor der Digitalisierung einmal mit Flugangst. Flugangst kann man mit sachlichen Argumenten nicht erklären. Häufig hat die Angst mit einem Gefühl des Kontrollverlusts zu tun. Solange die Angst größer ist als der Nutzen, den sich jemand verspricht, wird er mit Flugangst ein Flugzeug nicht betreten. Gibt es aber plötzlich einen Nutzen, ändert sich das Bild. Beispielsweise wenn eines der Kinder im Ausland studiert. Der Besuch dieses Kindes kann den entscheidenden Nutzen darstellen, der die mit Flugangst geplagte Mutter doch dazu bringt, zu fliegen.

Der Mandantennutzen entscheidet

Über eines müssen Sie sich klar sein: der Nutzen des Steuerberaters ist für den Mandanten uninteressant. Wenn er das Gefühl bekommt, dass er seine Buchführung etc. nur dafür digitalisiert, dass sein Steuerberater schneller und einfacher seinen Job machen kann, wird er ganz klar auf einen anderen Nutzen aus sein: eine Honorarsenkung.

Die stärkste Motivation, die wir kennen, ist: Tu es für dich. Konkret bedeutet dies, dass der Mandant sich einen konkreten Vorteil verspricht. Starke Motivatoren sind hier das Sparen von Zeit oder das Sparen von Geld. Und genau das ist der Weg, der schnurgerade in die Digitalisierung führt. Ihre Aufgabe ist es, dem Mandanten klarzumachen, welche Vorteile die Digitalisierung ihm in seinem Unternehmen bringt. Da fallen ihnen sofort eine ganze Reihe von Vorteilen ein, oder? Hier mal eine kleine Auswahl:

• Zeitnahe Buchführung
• Vermeidung des Pendelordners
• Belege nur noch einmal anfassen
• sichere Archivierung
• kein Kopieren von Thermopapier
• elektronische Notizen auf Belegen
• bessere Suchmöglichkeiten
• Standortunabhängigkeit
• Belege bleiben im Haus
• Anbindung zum Online Banking

Warum aber lassen sich manche Mandanten trotzdem nicht von der Digitalisierung überzeugen?

Die richtige Strategie

Stellen Sie sich vor, Sie möchten ein neues Auto kaufen. Der Verkäufer rattert die vielen Vorteile des Auswahlmodells herunter: Schadstoffarm, großer Kofferraum, Sicherheitsaspekte, Sitzheizung, hohe PS-Zahl, tolles Image. Und damit nicht genug - jedes der Features wird natürlich eingehend erläutert. Zwangsläufig werden aber nicht alle Features für Sie spannend sein. Im Gegenteil, wenn unter den vielen Vorteilen des Wagens nur 3 oder 4 für Sie von wirklichem Interesse sind, werden Sie insgesamt zu dem Ergebnis kommen: Eigentlich brauche ich das alles gar nicht; das Modell ist vielleicht doch nicht das richtige.

Ein guter Verkäufer wird versuchen, durch Fragen herauszubekommen, welches Feature für Sie das "Killer Feature" ist. Also die eine Funktion, bei der Sie sofort sagen: Ja, das will ich, unbedingt. Beim Familienvater sind es vielleicht Sicherheit und großer Kofferraum. Beim Zweitwagen ist es vielleicht der Spaßfaktor. Auch Sie sollten durch geschicktes Fragen den Nutzen des Mandanten herauskitzeln.

Der neue Mandant

Gerade bei neuen Mandanten möchten Sie auch möglichst modern anfangen, oder? Wenn Sie beim Erstgespräch an den Punkt der Zusammenarbeit im Bereich Lohn, Fibu oder ESt kommen, ist das die Gelegenheit, herauszufinden, mit welchem Nutzen der Digitalisierung Sie Ihren neuen Mandanten ködern können.

Den Handelsvertreter mit vielen Tankrechnungen im Monat fragen Sie: "Wie wäre es, wenn Sie ihre Tankbelege nie wieder aufkleben und kopieren müssten?" Er wird auch auf den Nutzen des "immer und überall" anspringen. Den Handwerker mit ausgedehnten Kontokorrent werden Sie vielleicht fragen: "Wie wäre es, wenn Sie eine Lieferantenrechnung nur noch einmal scannen, alles andere von der Prüfung über die Bezahlung bis hin zum Forderungsmanagement passiert dann automatisch?"

Anbei finden Sie einen Fragenkatalog zu den einzelnen Nutzenargumenten, den Sie als Gesprächsleitfaden für sich und Ihre Mitarbeiter nutzen können.

1. Zeitnahe Buchführung

   • Wie wichtig sind zeitnahe Auswertungen für Sie?
   • Wie oft schauen Sie in Ihre Zahlen?
   • Wie oft mahnen Sie im Moment?

2. Pendelordner vermeiden

   • Wie kommen Sie mit unserem Pendelordner zurecht?
   • Wie lange brauchen Sie für den Pendelordner (hin und zurück)?
   • Was machen Sie mit den Belegen, die wir Ihnen zurückgeben?

3. Belege nur noch einmal anfassen / Elektronische Belege

   • Wie oft fassen Sie einen Beleg heute an, bis er endgültig abgelegt wird?
   • Wie viele Rechnungen kommen schon elektronisch (z. B. per Mail)? Drucken Sie die dann noch aus?

4. Sichere Archivierung

   • Wie archivieren Sie Ihre Belege/Dokumente jetzt?
   • Datenschutz?
   • Datensicherheit?

5. Thermopapier nicht mehr kopieren

   • Wie viele Thermobelege? (besser: "Sie haben viele Thermobelege...")

6. Elektronische Notizen auf Belegen

   • Wie oft schreiben Sie Notizen auf Ihre Rechnungen?
   • Wie viele Menschen arbeiten mit Ihren Belegen?

7. Suchmöglichkeiten

   • Wie oft suchen Sie B...