KI-Assistenten in der Steuerberatung: So werden sie genutzt

Tägliche Anwendungen von KI-Assistenten

KI-Assistenten wie CoPilot Tax sind zu unerlässlichen Werkzeugen in der Steuerberatung geworden, indem sie täglich eine Vielzahl von Aufgaben effizient unterstützen. Sie sind nahtlos in bestehender Software, wie etwa einer Onlinedatenbank, integriert, was Steuerberatern direkten Zugriff auf rechtssichere Inhalte ermöglicht und ihre tägliche Arbeit effizienter macht.

So werden KI-Assistenten im Alltag von Steuerberatern genutzt

Beispiel 1: Beantwortung von Mandantenfragen

Ein Mandant könnte bei der Umsatzsteuer beispielsweise fragen, ob die Erstellung einer Schlussabrechnung notwendig ist, wenn die Summe nach Abzug der bisherigen Abschlagszahlungen Null ergibt. Hier kann der KI-Assistent nicht nur schnell eine fundierte Antwort liefern, sondern auch detailliert erklären, wie der Umsatzsteuerausweis bei Schlussabrechnungen zu handhaben ist. Zusätzlich könnte der Assistent ein Musterdokument generieren, das der Steuerberater direkt an den Mandanten weiterleiten kann, um die Kommunikation zu vereinfachen und Missverständnisse zu vermeiden.

Beispiel 2: Vorbereitung auf Termine

Vor einem Beratungstermin mit einem Mandanten, der eine Selbstständigkeit plant, unterstützt der KI-Assistent bei der schnellen Zusammenstellung aller relevanten Diskussionspunkte. Dies stellt sicher, dass während des Gesprächs alle wichtigen Aspekte abgedeckt werden und der Berater gut vorbereitet ist.

Beispiel 3: Unterstützung in  der Buchhaltung

Bei der täglichen Buchhaltung kann der KI-Assistent ebenfalls eine wichtige Rolle spielen. Angenommen, im Januar geht eine Rechnung für Dienstleistungen ein, die im Dezember des Vorjahres erbracht wurden. Der KI-Assistent kann präzise Anleitungen geben, wie und wann der Vorsteuerabzug korrekt zu buchen ist, um Compliance mit steuerlichen Vorschriften zu gewährleisten.

Beispiel 4: Ausbildung von Auszubildenden

In der Ausbildung hilft der KI-Assistent, den Auszubildenden komplexe steuerrechtliche Themen wie die Behandlung von Geschenken zu vermitteln. Der Assistent kann dabei helfen, Lehrmaterialien zu erstellen und Kontrollfragen zu generieren, die das Verständnis der Lernenden fördern.

Beispiel 5: Strategische Planung

Am Ende des Tages kann der KI-Assistent auch als strategischer Partner dienen. Bei der Überlegung zur zukünftigen Ausrichtung der Kanzlei kann der Assistent relevante Daten analysieren und verschiedene Szenarien simulieren, um fundierte Entscheidungen zu ermöglichen.

Diese vielfältigen Beispiele verdeutlichen, wie KI-Assistenten Steuerberatern helfen, ihren Arbeitsalltag nicht nur effizienter zu gestalten, sondern auch die Qualität und Präzision ihrer Arbeit zu erhöhen.

Einblick in die Technologie: Die Basis moderner KI-Assistenten in der Steuerberatung

Moderne KI-Assistenten wie CoPilot Tax basieren auf fortschrittlichen Large Language Models (LLMs), die speziell für die Verarbeitung und Generierung von Textdaten entwickelt wurden. Diese Modelle nutzen umfangreiche Datenmengen, um relevante und kontextbezogene Antworten zu generieren, was sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil der KI-gestützten Steuerberatung macht.

Ergänzend zu den LLMs setzt CoPilot Tax das Retrieval-Augmented Generation (RAG)-System ein, eine Schlüsseltechnologie, die maschinelles Lernen mit umfangreichen Datenbanken kombiniert. Das RAG-System erweitert die Fähigkeiten der LLMs, indem es Nutzeranfragen analysiert, gezielt nach relevanten Informationen in einer Datenbank sucht und daraufhin zielgerichtete Antworten generiert. Diese Technik ermöglicht es KI-Assistenten, noch präziser auf spezifische Anfragen zu reagieren und stellt sicher, dass die Antworten nicht nur relevant, sondern auch hochgradig angepasst sind.

Die Qualität und Sicherheit der von KI-Assistenten gelieferten Informationen werden durch regelmäßige manuelle und automatisierte Überprüfungen sowie externe Penetrationtests sichergestellt. Diese Tests garantieren, dass die Systeme aktuell, korrekt und sicher vor unautorisierten Zugriffen sind.

Die transformative Rolle von KI-Assistenten in der modernen Steuerberatung

KI-Assistenten wie CoPilot Tax sind zu einem integralen Bestandteil der modernen Steuerberatung geworden. Ihre Fähigkeit, schnell und präzise auf eine Vielzahl von Anfragen zu reagieren, macht sie zu einem unverzichtbaren Werkzeug in der täglichen Arbeit von Steuerberatern. Dass der CoPilot Tax innerhalb von nur acht Monaten bereits eine Millionen Anfragen bearbeitet hat, zeigt, wie schnell solche Technologien angenommen werden, wenn sie gut in bestehende Systeme integriert sind und einen echten Mehrwert bieten.

Ausblick: Die Zukunft der KI in der Steuerberatung

Die Zukunft der KI in der Steuerberatung sieht vielversprechend aus. Mit fortschreitender Technologie und zunehmender Integration in bestehende Systeme werden KI-Assistenten noch leistungsfähiger und vielseitiger. Wir können erwarten, dass diese Technologien nicht nur die Effizienz und Genauigkeit steigern, sondern auch neue Möglichkeiten für personalisierte und proaktive Beratungsleistungen eröffnen. Die kontinuierliche Verbesserung der KI-Fähigkeiten wird es ermöglichen, noch komplexere Anfragen zu bearbeiten und präzisere, auf den Einzelfall zugeschnittene Lösungen zu bieten.

Die Akzeptanz und das Vertrauen in KI-gestützte Systeme werden weiter wachsen, da ihre Vorteile immer deutlicher werden. Dies wird nicht nur die Arbeitsweise von Steuerberatern transformieren, sondern auch die Art und Weise, wie Mandanten beraten und betreut werden. In einer sich schnell verändernden Welt wird die KI ein Schlüsselelement sein, um die Wettbewerbsfähigkeit und Relevanz in der Steuerberatungsbranche zu sichern.