Muster 13.14: Aufforderungsschreiben zur Erteilung einer Auskunft

Kurzbeschreibung

Muster aus: av.1670 AnwaltFormulare, Heidel-Pauly, 10. Aufl. 2021 (Deutscher Anwaltverlag)

Muster 13.14: Aufforderungsschreiben zur Erteilung einer Auskunft

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Sehr geehrter Herr _____,

kraft in Ablichtung beigefügter Vollmacht vertreten wir die rechtlichen Interessen der Frau _____.

Nach Maßgabe der letztwilligen Verfügung des am _____ in _____ verstorbenen Erblassers _____ sind Sie dessen alleiniger Erbe geworden. Unserer Mandantin als Pflichtteilsberechtigter stehen Pflichtteilsansprüche zu.

Zur Vorbereitung der Geltendmachung dieser Pflichtteilsansprüche hat unsere Mandantin einen Anspruch darauf, dass Sie ihr vollständig und wahrheitsgemäß Auskunft über den Bestand des Nachlasses erteilen.

Von diesem Recht macht unsere Mandantin hiermit Gebrauch.

Sie werden daher aufgefordert,

eine vollständige und wahrheitsgemäße Auskunft über den Bestand des Nachlasses des Erblassers zu erteilen. Diese Auskunft ist durch Vorlage eines Bestandsverzeichnisses zu erteilen, das insbesondere die nachfolgenden Angaben erfassen muss:

▪	alle beim Erbfall vorhandenen Aktiva;
▪	alle Nachlasspassiva, also Nachlassverbindlichkeiten; darunter sind vom Erblasser selbst herrührende Verbindlichkeiten, sog. Erblasserschulden, und diejenigen Verbindlichkeiten zu verstehen, die mit der Bestattung in engem Zusammenhang stehen (sog. Erbfallschulden);
▪	Ferner ist der gesamte sog. fiktive Nachlassbestand anzugeben, so dass Sie also auch Auskunft über sämtliche Zuwendungen des Erblassers zu erteilen haben, die dieser lebzeitig getätigt hat und die einen sog. Pflichtteilsergänzungsanspruch gem. § 2325 BGB auslösen können. Erfasst sind hiervon auch Pflicht- und Anstandsschenkungen sowie Ehegattenschenkungen und unbenannte Zuwendungen an den Ehegatten.
▪	alle ausgleichspflichtigen Zuwendungen i.S.d. §§ 2050 ff. BGB; das sind derartige Zuwendungen, die der Erblasser zu seinen Lebzeiten einem seiner Abkömmlinge gemacht hat, und zwar unabhängig davon, ob es sich hierbei um Ausstattungen oder andere Zuwendungen gehandelt hat;
▪	sämtliche Lebensversicherungen und sonstige Verträge zugunsten Dritter unter Angabe der Vertragsnummer und des Begünstigten;
▪	den Güterstand, in dem der Erblasser gelebt hat.

Wir haben Sie aufzufordern, eine dementsprechende Auskunft spätestens bis zum _____ zu erteilen, und weisen darauf hin, dass für den Fall der Verweigerung der Auskunftserteilung sowie auch dann, wenn die Auskunft nicht fristgerecht erfolgt, eine entsprechende Klage erhoben werden wird.