Das sind die 25 größten Anbieter für HR-Software

Die 25 umsatzstärksten HR-Softwareanbieter in der DACH-Region haben erneut ein Rekordwachstum erzielt. Seit Beginn der Datenerhebung im Jahr 2015 ist das Marktvolumen noch nie so stark gestiegen wie von 2022 auf 2023. Die Digitalisierung der HR-Arbeit ist stark nachgefragt und trifft auf Investitionsbereitschaft der Unternehmen. Um 16 Prozent wuchsen die 25 führenden Anbieter durchschnittlich, allerdings variierte das Wachstum bei den einzelnen Anbietern stark.

Insgesamt erwirtschafteten die Top-25-Anbieter im Jahr 2023 rund 2,38 Milliarden Euro. Das entspricht einem Plus von 287 Millionen – der Gesamtumsatz der betrachteten Anbieter stieg somit im Vergleich zum Jahr 2022 um 14 Prozent.

HR-Software: Anbieter für KMU-Lösungen wachsen am stärksten

Wer genau hinschaut, stellt fest, dass die Anbieter, die sich auf kleinere und mittelständische Betriebe konzentrieren, ein höheres Wachstum erzielten als Anbieter, deren Hauptzielgruppe große Unternehmen sind: So stieg der Gesamtumsatz von Anbietern mit Lösungen für kleinere Unternehmen um mehr als 16 Prozent, bei Anbietern für mittelständische Betriebe um etwas weniger als 16 Prozent, wohingegen Anbieter, deren Angebot sich vor allem an große Unternehmen richtet, ihren Gesamtumsatz um durchschnittlich acht Prozent steigern konnten.

Diese Zahlen spiegeln auch eine Entwicklung wider, die bereits seit einigen Jahren erkennbar ist. Denn gerade kleinere und mittelständische Betriebe (KMUs) scheinen zu erkennen, dass in ihren Unternehmen ein großes Digitalisierungspotenzial im HR-Bereich besteht – und KMUs scheinen dieses Potenzial mehr und mehr ausschöpfen zu wollen. Ein Grund, der diese Unternehmen dazu bringt, zu handeln und Softwarelösungen einzuführen, ist der Arbeitskräftemangel. Dieser lässt sich in digitalisierten Personalabteilungen deutlich leichter auffangen. Das dürften auch viele Betriebe merken, die ihre bisherigen HR-Aufgaben zum Teil noch papierbasiert oder mit Excel durchgeführt haben.

Viele Anbieter profitieren vom Wachstum des HR-Softwaremarkts

Beachtenswert ist ebenfalls, dass 15 der 25 aufgeführten Anbieter, also 60 Prozent, um mehr als zehn Prozent wuchsen. Dies zeigt, dass sich das Wachstum des Marktes nicht nur auf wenige Anbieter verteilt, sondern zahlreiche Anbieter von dem verstärkten Interesse und der Zahlungsbereitschaft für HR-Software-Lösungen profitieren. Die führenden Anbieter offerieren ein recht unterschiedliches Portfolio: So finden sich darunter ERP-Anbieter mit HR-Lösungen, HR-Generalisten (HR-Suites), HR-Spezialisten (HR-Point-Solutions) sowie Outsourcing-Anbieter.

Den inhaltlichen Schwerpunkt setzen die HR-Spezialisten teilweise in unterschiedlichen HR-Software-Kategorien. Neben Suite-Lösungen decken Spezialisten vor allem grundlegende HR-Prozesse wie Lohn- und Gehaltsabrechnung, Workforce Management, Zeiterfassung, Zutrittskontrolle und Recruiting ab. Diese grundlegenden Betriebsprozesse, für die es schon seit Jahrzehnten digitale Lösungen gibt, sind weiterhin Treiber der Digitalisierung in den HR-Bereichen der Unternehmen. 

HR-Software-Ranking: Die größten Anbieter für HR-Software in der DACH-Region

Stand: 30. September 2024

*Die Umsatzzahlen dieser Unternehmen basieren auf Schätzung von Worktech Advisory.

Aufgrund fehlender öffentlich zugänglicher Informationen wurden einige Unternehmen (z. B. Microsoft, Abacus, Cornerstone, Hanslog) in dieser Übersicht nicht berücksichtigt.

Details zum HR-Software-Ranking inkl. Vorjahrestabellen siehe: www.personalmagazin.de/hr-software-ranking

Markt für HR-Software: Generalisten mit Sprung nach vorn

An der Spitze der Rangliste veränderte sich im Vergleich zum Vorjahr nichts: SAP führt mit deutlichem Abstand das Feld an. Es folgen die Software-Anbieter Datev und P&I. Letzterer verzeichnete mit 19 Prozent erneut das stärkste Wachstum des Führungstrios im Ranking.

Die größten Umsatzzuwächse erzielten Anbieter, die sich auf reine HR-Lösungen konzentrieren. Das größte prozentuale Wachstum und einen Sprung von Platz zehn auf Platz fünf verzeichnete im Jahr 2023 Personio. Nachdem das Münchner Unternehmen von 2021 auf 2022 den Umsatz noch nahezu verdoppeln konnte, fiel das geschätzte prozentuale Wachstum mit 45 Prozent nun deutlich niedriger aus. In absoluten Zahlen erzielt das Unternehmen im deutschsprachigen Raum jedoch erstmals über 100 Millionen Euro Umsatz und wächst auf geschätzte 122,2 Millionen Euro. Damit unterstreicht der Suite-Anbieter für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) erneut seine ambitionierte Expansionsstrategie – auch wenn die Zahlen hinter den Erwartungen zurückbleiben. Personio hat mehr als 700 Millionen Euro an Wachstumskapital gesammelt und viel Geld investiert, um das Produktangebot zu erweitern; so bietet das Unternehmen seit Ende 2023 eine eigene Lohnbuchhaltung an.

Ebenfalls in die Kategorie der HR-Suite-Lösungen fällt der auf Konzerne und große Mittelständler fokussierte US-amerikanische Cloud-Anbieter Workday, der ein geschätztes Wachstum von 28 Prozent hat. Er gilt als der stärkste Rivale der deutschen SAP und konnte namhafte Neukunden gewinnen.  Workday, das in den USA einen Großteil des Umsatzes mit Finanzsoftware macht, adressiert im deutschsprachigen Raum vorrangig noch die Zielgruppe HR. Zugleich stand der deutschsprachige Markt im Jahr 2023 im Fokus der Expansionsstrategie. Das Unternehmen kommt auf einen geschätzten Umsatz von 72,4 Millionen Euro im HR-Bereich. Im Ranking bedeutet das eine Verbesserung von Platz 16 auf Platz 11.

Der Freiburger HR-Suite-Anbieter HR Works, dessen Lösungen vor allem kleinere Unternehmen nutzen, verbesserte sich mit einem Wachstum von 25 Prozent von Platz 22 auf Platz 19. Der Jahresumsatz liegt mittlerweile bei 28,7 Millionen Euro.

Vier Anbieter für HR-Software mit Wachs­tumssprüngen

Beim prozentualen Wachstum stechen vier weitere Anbieter heraus: Atoss verzeichnete als HR-Spezialist für Workforce-Management-Lösungen auf bereits hohem Niveau ein Wachstum von 33 Prozent auf 151,2 Millionen Euro. Die Infoniqa Gruppe mit Hauptsitz in Österreich steigerte den HR-Umsatz als HR-Suite-Anbieter um 41 Prozent auf 71,1 Millionen Euro. Der Berliner Bewerbermanagement-Spezialist Softgarden wuchs um 33 Prozent auf 57,2 Millionen Euro. Auch der auf Konzerne fokussierte Payroll-Outsourcing-Spezialist Zalaris wuchs um 34 Prozent auf 34 Millionen Euro. 

Erstmals im Ranking wird 2023 die Perbility Group aus Bamberg aufgeführt. Zur Perbility Group gehören neben Perbility selbst der Bewerbermanagement-Spezialist Concludis aus Köln, der im Jahr 2022 übernommen wurde, sowie das Berliner Unternehmen Begis, einem Spezialisten für HR-Dokumente, der 2023 hinzukam. Mit diesen Übernahmen strebt das Unternehmen an, seinen Kunden ein umfassendes Produktportfolio zu bieten.

Spezialisierte HR-Softwareanbieter können sich behaupten

Neben den Anbietern, die sich auf Betriebe unterschiedlicher Größen konzentrieren, gibt es auch Anbieter für Lösungen, die sich an bestimmte Branchen richten. GIP etwa hat sich insbesondere auf Lösungen für Kirchen, kirchennahe Organisationen wie Diakonie und Caritas sowie für Kommunen und die öffentliche Verwaltung spezialisiert. Perbility begleitet zahlreiche Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken sowie die AKDB-Kommunen in Bayern.

In jenen Branchen, die besondere gesetzliche, innerbetriebliche oder tarifliche Regelungen aufweisen, finden sich oftmals Anbieter, deren Lösungen auf genau diese Besonderheiten zugeschnitten sind. Gleichzeitig gibt es auch immer mehr Anbieter, deren Lösungen auf die speziellen Bedürfnisse der Mitarbeitenden eingehen. So sind die Begriffe "Frontline Worker" und "Blue-Collar Worker" in der HR-Softwarebranche immer häufiger zu hören; denn Mitarbeitende, die im direkten Kundenkontakt stehen oder in der Produktion arbeiten, erwarten von einer Software anderes als diejenigen, die im Büro tätig sind. Zahlreiche Anbieter mit dieser Zielgruppe wachsen stark und haben gute Chancen, die Liste in Zukunft zu erweitern. 

HR-Software-Ranking: Neue "Watch List 2024"

Während viele Anbieter über die vergangenen Jahre ihre Position im HR-Software-Ranking behaupten konnten, gibt es zahlreiche stark wachsende Anbieter mit über 10 Millionen Euro HR-Umsatz, die in den kommenden Jahren zusätzliche Dynamik in den Markt und damit auch in das Ranking bringen werden. Um diese Marktentwicklung in den Blick zu nehmen, haben wir erstmals eine Watch-List geschaffen, in die Anbieter aus Marktsegmenten aufgenommen werden, die sich durch starkes Wachstum auszeichnen. Einige Beispiele hierfür sind: 

• Passende Mitarbeitende zu finden, wird immer schwerer. In der Personalgewinnung verzeichnen beispielsweise Smart Recruiters und Talents Connect Wachstum auf bereits hohem Umsatzniveau. 
• Payroll wird beispielsweise von Veda (liegt mit 18,4 Millionen 2023 knapp hinter GIP) aber zunehmend auch Anbietern wie Paychex, Deel und Workmotion digitalisiert und teils auch im Outsourcing übernommen. 
• Zeiterfassung und Schichtplanung liegt im Fokus von Time Tac und Gastromatic, die ebenfalls starkes Wachstum auf hohem Umsatzniveau verzeichnen. 
• Die HR-Digitalisierung bei kleineren Unternehmen begleiten neben Personio und HR Works auch die Tellent Group (Recruitee, Kiwi HR, Javelo) aus den Niederlanden, Hibob aus Israel sowie Factorial aus Spanien mit ihren HR Suite-Lösungen. In das Marktsegment ist nun auch das Berliner Scale-up Leapsome mit ursprünglichem Fokus auf Performance Management eingestiegen. 
• Staffbase, Flip und Beekeeper unterstützen HR-Prozesse und die Kommunikation mit Frontline-Workern und wachsen damit stark. 
• Zvoove und Compleet fokussieren sich mit ihren ERP-, VM- und HR-Lösungen auf Personaldienstleister und weitere Dienstleisterbetriebe und sind stark durch Akquisitionen gewachsen.
• Über die Embrace-Markenfamilie investiert der Bertelsmann-Konzern in HR und will durch organisches Wachstum und M&A wachsen.  Guidecom aus Münster verzeichnet gutes Wachstum auf bereits hohem Niveau.
• Auch international agierende Spezialisten wie Ingentis aus Nürnberg (Org Design & Org Analytics) und Aconso aus München (digitale Personalakte) könnten es bald mit ihrem HR-Umsatz im DACH-Raum auf die Liste schaffen.

Konsolidierungs­bemü­­hungen im HR-Softwaremarkt verändern Dynamik

Im Jahr 2023 fanden Übernahmen statt, die weitere Dynamik in die HR Anbieter-Landschaft bringen. So übernahm die Abacus Research AG aus der Schweiz als dort führender Payroll-Anbieter das Umantis-Geschäft von der Haufe Group und wird damit zu einem breiteren HR-Suite-Anbieter. Mit dem Gesamtumsatz der Gruppe dürfte sich Abacus in den Top Ten des Rankings positionieren. Angaben zu Zahlen veröffentlicht das Unternehmen aber nicht. Auch der Anbieter Tisoware verbreiterte, als Teil der Pro Alpha Group, sein Portfolio durch den Erwerb des Talent-Management-Anbieters Persis. Wie zuvor beschrieben, wuchs auch die Perbility Group 2023 anorganisch durch die Übernahme der Begis. Embrace übernahm den Recruiting-Spezialisten Milch & Zucker und Studyflix. 

Im Jahr 2024 sind weitere Übernahmen und Konsolidierungsbemühungen zu beobachten, die teils von Finanzinvestoren vorangetrieben werden, die an zahlreichen Anbietern im Ranking beteiligt sind. Insbesondere HR-Software-Anbieter, die sich auf eine "All-in-One"-Suite konzentrieren, setzen darauf, das Portfolio durch gezielte Zukäufe und strategische Partnerschaften zu erweitern. So können sie Kunden ein breiteres Angebot aus einer Hand anbieten.

Details zum HR-Software-Ranking inkl. Vorjahrestabellen siehe: www.personalmagazin.de/hr-software-ranking

Das könnte Sie auch interessieren:

Wolfgang Witte gibt HR-Software-Ranking ab

HR-Tech-Markt: zwischen Innovation und Konsolidierung

Die besten Bewerbermanagementsysteme 2024

Serie "Marktgespräch HR Tech"

Software-Auswahl: All-in-One-HR-Software oder viele verschiedene Tools?