Kurzbeschreibung
Die Kommunikation mit den Mandanten spielt eine zentrale Rolle für den Erfolg einer Steuerkanzlei, auch und vor allem in Zeiten der Digitalisierung. Prüfen Sie mit der Checkliste ganz einfach, ob Sie fit für die digitale Mandanten-Kommunikation sind.
Checkliste: Sind Sie fit für die digitale Mandanten-Kommunikation?
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Aufgaben | erfüllt | nicht erfüllt |
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Professionelle Homepage als zentrale Anlaufstelle für Mandanten im Web | ||
Detailkenntnisse über digitale Kanäle und Plattformen vorhanden | ||
Identifikation kanalspezifischer Zielgruppen | ||
Kanalspezifische Zieldefinition (Employer Branding, Information, Mandantenbindung, Recruiting, Zusammenarbeit etc.) | ||
Zielbasierte Kommunikationsstrategie entworfen | ||
Straf- und Berufsgesetze können bei geplanter digitaler Mandantenkommunikation eingehalten werden | ||
Die persönliche Mandanten-Kommunikation ist DSGVO-konform (Datenschutz, Datensicherheit, Serverstandort in EU etc.) | ||
Austausch von Dokumenten ist digital in sicherer Umgebung möglich (z.B. spezielle Apps, cloudbasierte Buchhaltungssoftware etc.) | ||
Lösung für die digitale Mandantenzusammenarbeit bietet Schnittstellen zur Kanzleisoftware | ||
Für eine digitale One-to-Many-Kommunikation sind Ressourcen für die Konzeption und Redaktion von Inhalten verfügbar | ||
Geeignetes Equipment ist vorhanden, um Inhalte für digitale Kanäle zu erstellen (Digitalkamera, Stativ, Beleuchtung, ggf. Aufnahmeort etc.) Regelmäßige Content-Erstellung für Social-Media-Kanäle ist gesichert (ggf. Redaktionsplan) |
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Urlaub, Krankheit, Serverausfall: die digitale Kommunikation mit Mandanten ist kontinuierlich gewährleistet | ||
Verantwortlichkeiten sind geklärt | ||
Falls andere Kanzlei-Mitarbeiter Inhalte veröffentlichen und mit Mandanten über soziale Netzwerke kommunizieren, sind Guidelines oder Handlungsleitfäden vorhanden, an denen sich die Mitarbeiter orientieren können |
Dieser Inhalt ist unter anderem im Haufe Steuer Office Excellence enthalten. Sie wollen mehr?
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